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券商重资本业务加速扩张 千亿再融资待发-美国51区

券商重资本业务加速扩张 千亿再融资待发

比如在西部证券不超75亿元的定增预案中,拟投入不超26亿元用于发展交易与投资业务,不超24亿元用于发展资本中介业务。海通证券不超200亿元定增计划中,拟投入不超100亿元扩大FICC(即固定收益、外汇和大宗商品业务)投资规模,拟用不超60亿元发展资本中介业务。

另外,再融资新规将批文有效期从6个月延长至12个月,以方便上市公司选择发行窗口。海通证券方面对北京商报记者表示,调整后的定增方案在获股东大会通过并拿到证监会批文后,公司会在12个月的有效期内择机实施定增。

值得一提的是,自今年2月再融资新规发布后,多家券商曾对北京商报记者表示,拟对标新规调整定增方案,近日券商也迎来了修订定增计划的小高潮。截至目前,已有海通证券、中信建投等6家券商在新规后修订了定增方案,就发行对象、发行定价、锁定期等方面进行修改,调整后的方案更有利于定增计划实施。

首创证券研发部总经理王剑辉坦言,一般而言,上市公司更愿意在行情向好的情况下采取配股的方式进行募资,同时,配股募资的销售目标明显,即上市公司的现有股东,因此,销售成功的概率也相对较高。

自再融资新规落地以来,券商再融资热情被激活,一边是扎堆调整定增方案,另一边定增、配股计划的发行也驶入快车道。截至4月7日北京商报记者发稿,有12家券商的定增或配股计划正待实施,合计预计募资规模达1120.55亿元。伴随着券商资本金“补血”步伐加快,券商业务扩张也表现出明显的重资本化趋势,发展投资与交易业务、资本中介业务仍是券商投入重点。

除定增“补血”,因在市场整体交投活跃情况下发行成功率较高等因素,作为券商再融资的重要途径之一,配股募资也获得上市公司的青睐。今年以来,国海证券、天风证券、东吴证券3家券商已成功实施配股,目前还有4家券商的配股预案尚未实施,合计预计募集资金323.05亿元。

4月6日晚间,第一创业、招商证券分别发布了定增、配股申请获证监会发审委通过的公告,两家券商再融资事项均于4月3日过会,合计188.05亿元再融资计划已蓄势待发。而自3月以来,已有5家券商定增方案、2家券商配股计划出现新的进展,数据显示,目前还有8家券商的定增预案尚未实施,合计预计募集资金797.5亿元。

券商重资本业务加速扩张 千亿再融资待发

梳理各家券商再融资方案的募资用途可以发现,发展投资与交易业务、资本中介业务以及扩大FICC投资规模等重资本业务仍是券商投入重点。

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本文来源:券商重资本业务加速扩张 千亿再融资待发 责任编辑:可怕图片 2020年04月08日 04:50:50

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